Asignación en subcategorías de activos

La ponderación de una clase de activos en una cartera con frecuencia es proporcional a su ponderación en el mercado amplio.

Sin embargo, orientar la concentración en un título valor, sector de la industria, segmento del mercado o clase de activo puede ser una forma práctica de satisfacer ciertos objetivos únicos de algunos inversionistas. Los ETF especializados pueden proporcionar esa orientación deseada.

Por ejemplo, los inversionistas que creen que los mercados emergentes proporcionarán rendimientos más altos que los mercados desarrollados podrían invertir una proporción mayor de sus activos en un ETF de mercados emergentes.

Ponderaciones aproximadas del mercado de renta variable

Preferencia del inversionista (hipotética)

Fuente: Vanguard. Las ponderaciones aproximadas del mercado y las ponderaciones preferenciales del inversionista son únicamente para fines ilustrativos y no se considerarán como una recomendación para comprar ni vender algún título valor o instrumento financiero, ni como oferta o recomendación para participar en alguna estrategia de inversión o negociación particular.

Aspectos a considerar

• La concentración en cualquier título valor, sector de la industria, segmento del mercado, región o clase de activo puede llevar a un mayor riesgo comparado con una cartera diversificada.
• Invertir en el extranjero involucra riesgos adicionales que incluyen la fluctuación de la moneda y la incertidumbre política. Los ETF que invierten en mercados emergentes usualmente son más arriesgados que aquellos que invierten en países desarrollados.

 

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